税务居民自证（CRS 申报前检查）
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报告中心
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申报日历与提醒
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专家协同（转持牌税务师）
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填报助手（自证与变更通知）
被银行/税务机关要求自证，或身份、地址、TIN 等发生变更时使用：一键生成“填报包” （自证填写草稿 + 各家机构更新函 + 30 天时限提醒 + 佐证材料清单），可下载或打印。
文档中心（填报包 / 年度档案 / 风险包）
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合规台账（账户清单与一致性核对）
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年度合规档案（年度复盘）
一键汇总本年度判定、账户台账、报告、工单与待办提醒，生成年度合规档案包，供客户归档、 打印与次年复核。建议每年 3 月前完成一次。
风险应对（收到信函/提示/约谈时）
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